Луис с сыном настойчиво следуют по следам дочери, погружаясь в знойные просторы Марокко. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока в одном из удалённых поселений им не открывается легенда о таинственном рейве. Слухи говорят, что последняя вечеринка должна состояться где-то на самой границе с Мавританией, в местах, почти недоступных для посторонних.
Отец и сын, движимые отчаянной надеждой, решают рискнуть и отправиться в эту опасную зону. Среди бескрайних дюн и скалистых ущелий они ищут хоть какой-то намёк, который приведёт их к пропавшей девушке. С каждым шагом миф о рейве становится всё реальнее, заставляя их верить, что именно там они найдут ответы на все свои вопросы.